We coachen eigenaren van kleine tot middelgrote bedrijven, corporate klanten en investeerders tijdens het hele proces van de verkoop van (een deel van) hun bedrijf, waarbij we ons richten op de meest geschikte transactiestructuur, het verkrijgen van de beste prijs en een optimale afstemming op gebied van DNA en de strategische doelen van de koper.
We coachen eigenaren van kleine tot middelgrote bedrijven, corporate klanten en investeerders tijdens het hele proces van de verkoop van (een deel van) hun bedrijf, waarbij we ons richten op de meest geschikte transactiestructuur, het verkrijgen van de beste prijs en een optimale afstemming op gebied van DNA en de strategische doelen van de koper.
Een overname door een strategische koper kan een onderneming toegang geven tot schaal, nieuwe markten, productverbreding, commerciële synergieën, technologie en een breder platform voor verdere groei. In dat geval wordt de waarde van de onderneming niet alleen bepaald door haar financiële prestaties, maar ook door haar strategische relevantie voor de koper.
Voor de verkopende aandeelhouder kan dit leiden tot een volledige exit en een aantrekkelijke strategische waardering. Tegelijk vraagt dit type proces om een gerichte en discrete marktbenadering.
VDP identificeert en benadert zorgvuldig geselecteerde industriële kopers in binnen- en buitenland, met aandacht voor strategische fit, transactiekracht en optimale voorwaarden voor de verkopende aandeelhouders.
Private equity kan een aantrekkelijke oplossing zijn voor ondernemers die een gedeeltelijke of volledige exit overwegen, maar tegelijk de verdere groei van hun onderneming willen ondersteunen. Financiële investeerders kijken doorgaans naar cashflow, managementkwaliteit, groeipotentieel en mogelijkheden voor verdere professionalisering, buy-and-build of een latere tweede exit.
VDP begeleidt aandeelhouders bij het selecteren van de juiste financiële investeerder, met aandacht voor waardering, dealstructuur, governance en de langetermijnambities van het bedrijf.
Ondernemingen met groeiambities gaan regelmatig op zoek naar overnamedoelwitten om nieuwe competenties te verwerven, geografisch uit te breiden, schaalvoordelen te realiseren of hun marktpositie te versterken. Het identificeren van geschikte targets is echter vaak een complexe en tijdrovende oefening, waarbij publieke informatie niet altijd een correct beeld geeft van de realiteit.
VDP combineert transactie-ervaring, gespecialiseerde databases en een internationaal netwerk van adviseurs om markten in kaart te brengen en relevante overnamedoelwitten te identificeren. Daarbij ligt de focus op strategische fit, haalbaarheid en de potentiële waardecreatie voor de overnemer.
Veel overnemers hebben reeds een concreet overnamedoelwit op het oog of bevinden zich al in gesprek met een potentiële target. De omschakeling van opportunistische interesse naar een gestructureerd acquisitieproces vraagt echter om een doordachte aanpak, inzicht in de verwachtingen van de verkopende aandeelhouders en kennis van de belangrijkste aandachtspunten tijdens het traject.
VDP ondersteunt overnemers gedurende het volledige acquisitieproces of bij specifieke onderdelen ervan, zoals waardering, onderhandeling, het opstellen van een (niet-)bindend bod en coördinatie van de due diligence. Daarbij ligt de focus op een maximale slaagkans onder de best mogelijke voorwaarden.
Een succesvolle overname vereist meer dan een akkoord over de prijs alleen. De financieringsstructuur, risicospreiding en incentive-mechanismen bepalen vaak in belangrijke mate het rendement van de transactie voor alle betrokken partijen.
VDP beschikt over ruime ervaring in het structureren van overnames en ondersteunt klanten bij het uitwerken van een optimale mix van eigen vermogen, bancaire financiering, achtergestelde schuld en verkopersfinanciering. Op basis van een geloofwaardig en doordacht businessplan worden gesprekken met financiers begeleid en wordt een transactiestructuur uitgewerkt die zowel financieel als strategisch duurzaam is.
Bedrijven heroriënteren zich regelmatig op hun kernactiviteiten, waarbij niet-strategische activiteiten in aanmerking komen om afgestoten te worden. Het vrijmaken van kapitaal via een divestment kan liquiditeit genereren, de schuldgraad verlagen en de groep toelaten zich te herfocussen op haar sterktes. Dergelijke trajecten vragen echter om een zorgvuldige voorbereiding.
VDP begeleidt bedrijven doorheen het volledige exit proces: van voorbereiding en het identificeren van carve-out aandachtspunten tot het in kaart brengen van potentiële kopers, ondersteuning bij due diligence en de onderhandelingen. Daarbij ligt de focus op een gestructureerde en discrete aanpak die de waarde van de af te stoten activiteit maximaal vrijwaart.
Ondernemingen kiezen voor een joint venture wanneer een volledige overname niet wenselijk of haalbaar is, maar samenwerking met een partner wel toegang biedt tot nieuwe markten, technologie of schaalvoordelen. Het slagen van een joint venture hangt sterk af van een heldere partnerselectie met duidelijke afspraken over rolverdeling en governance structuur.
VDP begeleidt ondernemingen bij de opzet, structurering en onderhandeling van joint ventures, met aandacht voor partnerfit, dealstructuur, governance en de langetermijnbelangen van de betrokken partijen.
