Groupe ProductLife neemt het Belgische Comply Services over. Het Franse ProductLife SA is een Europese leverancier van zakelijke diensten voor de Life Sciences sector. Met de overname van het Comply Services BVBA uit Lennik versterkt het zijn aanbod in regulatory en QA/QP diensten voor de farmaceutische sector. Comply Services is voornamelijk actief in de Benelux en Scandinavië. VD&P trad op voor de verkoper.

Quares, marktleider in België op vlak van beheer van semi-industrieel en logistiek vastgoed, neemt Maes Factory over. Door het integreren van deze aanbieder in facility en project management, breidt Quares haar dienstenaanbod binnen de afdeling property & facility management verder uit. Dirk Maes startte met Maes Factory in 2004 en bouwde het op enkele jaren tijd uit tot een vaste betrouwbare waarde gekenmerkt door passie, engagement en professionalisme. De onderneming is onder andere actief als coördinator van (ver)bouwprojecten waarbij Maes Factory adviseert en instaat voor een integrale begeleiding. Daarnaast wordt al of niet gedetacheerd facility management aangeboden, dit zowel projectmatig als op langdurige basis. VD&P trad op voor de verkoper.

VD&P begeleidde Benny Moortgat en Georges Bloem bij de oprichting en de kapitaalversterking van hun holding Vialto. Naast de waardering en de inbreng van de vennootschappen COS en ROS in Vialto, vond VD&P in het Nederlandse Atlantic Capital een nieuwe aandeelhouder voor 50% van de aandelen. Het doel was de nieuwe groep voldoende financiële slagkracht te geven om elf Belgische snelwegrestaurants van de Italiaanse cateringgroep Autogrill over te nemen. Door de overname is COS, met 25% marktaandeel, voortaan een belangrijke speler in de Belgische snelwegrestaurant business.

Brebuild, een aannemingsbedrijf uit Antwerpen, doet een beroep op VD&P in zijn zoektocht naar een nieuwe actieve aandeelhouder. In juli verwierf de Belgische B&R Groep de controle in Brebuild. De transactie is typerend voor de bouwsector waar tal van grotere groepen nog steeds op zoek zijn naar consolidatie. Hetzelfde fenomeen zien we trouwens ook bij de vele bouwgerelateerde toeleveranciers. Brebuild is actief in de renovatie- en de nieuwbouwsector. De klanten zijn hoofdzakelijk actoren in de openbare sector uit de provincies Antwerpen, Vlaams Brabant en Oost-Vlaanderen. Brebuild werd opgericht medio 1991 en realiseert vandaag een omzet van 35 miljoen euro met ongeveer 110 medewerkers.

De markt van fusies en overnames is weer volop in beweging. Niet alleen de media spreken erover, wij merken het dagelijks. Nationale en internationale investeringsfondsen contacteren ons met de vraag of we geen interessante bedrijven kennen. Klanten mandateren ons om overnames te begeleiden die hun marktpositie kunnen versterken.

Dergelijke transacties hebben steeds een financiële en een juridische component.Wij stellen echter vast dat veel ondernemers niet weten wat de marktwaarde van hun onderneming is, noch wat het juridisch kader is waarin een verkoop kan plaatsvinden. Vandaar het initiatief om tijdens een lichte lunch, in beperkte groep, een en ander toe te lichten.

Heeft u plannen om te groeien via overnames of denkt u eraan te verkopen? Of bent u gewoon nieuwsgierig naar de waarde van uw onderneming of de juridische context van een verkoop? Schrijf dan in voor de tweede VD&P Academie op dinsdag 27 september door een mail te sturen naar Alina@vdp.be met vermelding "VD&P Academie II".

PROGRAMMA
12u00: Ontvangst met broodjeslunch
12u15: Wat is mijn bedrijf waard? Een beknopt overzicht van de verschillende waarderingsmethodes.
12u50: Juridische aspecten van een aandelenverkoop en het beperken van de risico’s
13u25: Vragensessie
14u00: Einde

LOCATIE
Vandebeek & Partners
Av. Franklin D. Roosevelt 89/7
1050 Brussels
Belgium
T: +32 (0)9 245 17 00

Uitzendgroep Vivaldi’s, gehouden door de Antwerpse durfkapitaalgroep Buysse & Partners, heeft één van haar dochterbedrijven verkocht aan haar manager.
Bonache staat grote bedrijven op projectbasis bij met vooral logistieke, technische en administratieve diensten. De bijna 40 medewerkers zijn in hoofdzaak aan de slag voor multinationals, met de klemtoon op de energiesector. Tot het klantenbestand behoren Electrabel en Total.
VD&P begeleidde de koper in deze transactie.

De Volvo dealer met vestigingen te Halle en Sint-Genesius-Rode, goed voor een verkoop van ongeveer 1.000 wagens per jaar en reeds drie jaar op rij verkozen tot dealer met de grootste klantentevredenheid van het land is via een management buy out door de familie Sterckx verkocht aan Philip Vandewalle, de verantwoordelijke van de vestiging te Sint-Genesius-Rode. VD&P begeleidde partijen tijdens het ganse traject in deze transactie.

MANO, een verdeler van RMO producten met nadruk op aandrijftechniek, pneumatiek, slangen en koppelingen, gevestigd te Mechelen, is overgenomen door de franse groep IPH (in de sector beter bekend als Orexad). IPH is sinds oktober ’09 reeds meerderheidsaandeelhouder van het Waregemse D’hont en versterkt aldus zijn positie in België.
VD&P begeleidde de verkopers op exclusieve basis.

Het Zweedse GoExcellent, de leidende Scandinavische “customer center” onderneming, heeft begin december 2010 haar Benelux-activiteiten verkocht aan de Belgische IPG Group. Deze desinvestering kadert binnen de strategische focus van GoExcellent op outsourcing-activiteiten binnen Scandinavië.
IPG, gegroeid uit het vroeger IP Globalnet, is een Belgische top 3 speler op het vlak van telemarketing, televerkopen en “customer care” diensten. De acquisitie past binnen de uitbreiding van het dienstenaanbod, maar is tevens een illustratie van de geografische groeiambitie van de groep. IPG Group is in handen van de Kortrijkse industrieel Christian Dumolin.
VD&P begeleidde, binnen het kader van een exclusief mandaat, de Zweedse verkopers bij deze transactie.

De private-equitygroep Gilde Buy-Out Partners koopt het Ieperse bedrijf CID Lines. CID Lines zat tot nu toe volledig in de handen van de familie Brutsaert.
CID Lines fabriceert reinigings- en ontsmettingsmiddelen die in de landbouwproductie (melkveehouderij, varkenshouderij, pluimveehouderij, schapenteelt, enzovoort), in de transportsector, de voedingsverwerking en in grootkeukens worden gebruikt.
VD&P begeleidde Gilde bij deze transactie.

Low Impact, gevestigd te Gent, brengt een breed assortiment katoengebaseerde innovatieve "personal care" producten op de markt via gespecialiseerde distributiekanalen.
Voor de financiering van de commerciële lancering werd, via de instap van private investeerders, eind november 2010 een kapitaalverhoging doorgevoerd.
VD&P begeleidde deze middelenoperatie.
 

Het management van Quadrant Communications heeft een meerderheidsparticipatie verworven in de vennootschap. Quadrant uit Gent is een pr- en communicatiebureau dat voornamelijk werkt voor bedrijven uit de technologiesector. VD&P begeleidde het management bij de MBO.

Het Belgisch investeringsfonds Vectis Participaties wordt via een kapitaalsoperatie minderheidsaandeelhouder van het kmo-dienstenbedrijf ORBID.
ORBID helpt zijn klanten bij hun groei en continuïteit met diensten op vier domeinen:
financiën, HR, ICT en kwaliteit. Die combinatie maakt ORBID uniek als strategisch dienstenleverancier voor kmo's.
VD&P begeleidde ORBID bij deze kapitaalsparticipatie.

Het Franse Guyard, gespecialiseerd in veiligheidshandschoenen, werd verkocht aan een groep investeerders aktief in de sector. VD&P trad op voor de verkopers.

Van Ameyde Marine & Industries Belgium (VAMIB) werd via een MBO, rond CEO Wouter De Bruycker, uit de Nederlandse Van Ameyde groep verzelfstandigd. VAMIB, met vestigingen in Antwerpen en Zeebrugge is een toonaangevend schade-expertisebedrijf met specialisatie in havengebonden transporten. VD&P ondersteunde het management bij de realisatie van de transactie.

De Red Arrow Entertainment Group, onderdeel van ProSiebenSat1, verwerft 51% van de aandelen van Sultan Sushi. Sultan Sushi, opgericht in 2003, is een toonaangevend Belgisch TV productiehuis, bekend van (internationale) succesformats zoals "Fata Morgana" en "Huizenjacht". VD&P trad op als adviseur van de verkopende aandeelhouders.

Consult-IN sprl, een Brusselse onderneming gespecialiseerd in de fysieke inventarisatie van voorraden en vastliggend, vooral voor retailketens, is overgenomen door haar sectorgenoot L'Inventoriste behorende tot de Ivalis Group. VD&P trad bij deze transactie op als adviseur van de verkoper.

De Amerikaanse beursgenoteerde groep Sally Beauty Holdings neemt de gespecialiseerde leverancier van professioneel kappersmateriaal Sinelco over voor een bedrag van 25,5 MEUR.
Sinelco was in handen van Sofindev (53%), KBC Private Equity (30%) en gedelegeerd bestuurder Willy Denhaerinck.
VD&P trad op voor de verkopende aandeelhouders.